В 2080 году Земля превратилась в дом для многочисленных иммигрантов. Однако вскоре планету охватил страшный ливень, а метеорит, названный Болонья-посредник, вызвал мутации у людей, превращая их в жутких существ — женщину-паука и человека с розовыми волосами. В ответ на угрозу, китайский герой...

XIII век. Под тенью монгольского нашествия судьба Китая висит на волоске. Чингисхан ведёт свою непобедимую армию на запад, разрушая всё на своём пути. В это время юный воин Го Цзин, выросший на границе степей и Поднебесной, вынужден сделать выбор: следовать воле великого хана или встать на защиту...